我们预计年机械行业在中国内需和外贸回升的拉动下，继续全面复苏，增速来看前高后低，疫情后制造回流中国或将超预期，出口和制造业资本开支回升，同时财政政策和货币政策趋于中性，机械行业仍保持景气。过去几年中美贸易摩擦和疫情加快中国制造升级和进口替代，机械行业龙头在逆境中实现竞争力提升，龙头企业有应对各种不确定性的能力，未来估值将得到提升。

核心观点

·经济双循环刺激，建议加大机械配置，推荐十大金股。预计年机械行业将保持景气，无论是与基建相关较大的工程机械、与出口复苏相关的集装箱、纺服机械等、与制造业投资回升相关的叉车行业、和大宗商品价格回升相关的能源装备、和新能源相关的设备龙头均值得重点


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