作者银川汇创资本

中医药作为中华文明的杰出代表，是中国各族人民在几千年生产、生活、实践中逐步形成，并不断丰富发展的医学科学，其在发展过程中，兼容并蓄、创新开拓，形成了独特的生命观、健康观、疾病观和防治观，实现了自然科学与人文科学的融合与统一，蕴含了中华民族深邃的哲学思想。不仅为中华民族繁衍昌盛做出了卓越贡献，而且对世界文明进步产生了积极影响。

随着人们健康观念变化和医学模式转变，中医药越来越显示出独特价值。党的十九大报告中明确提出发展中医药事业，以此为契机，本文从中医、中医药概念入手，对中医药的国内政策环境、产业链分布、行业发展情况、市场现状、发展前景、存在问题及发展战略做出系列分析，总结出中医药行业发展方向。

中医概述

中医（TraditionalChineseMedicine），一般指以中国汉族劳动人民创造的传统医学为主的医学，所以也称汉医。是研究人体生理、病理以及疾病的诊断和防治等的一门学科。

中医承载着中国古代人民同疾病作斗争的经验和理论知识，是在古代朴素的唯物论和自发的辨证法思想指导下，通过长期医疗实践逐步形成并发展成的医学理论体系。

中医学以阴阳五行作为理论基础，将人体看成是气、形、神的统一体，通过“望闻问切”四诊合参的方法，探求病因、病性、病位、分析病机及人体内五脏六腑、经络关节、气血津液的变化、判断邪正消长，进而得出病名，归纳出证型，以辨证论治原则，制定“汗、吐、下、和、温、清、补、消”等治法，使用中药、针灸、推拿、按摩、拔罐、气功、食疗等多种治疗手段，使人体达到阴阳调和而康复。

中医药概述

中医药也叫汉族医药，是指在中医药理论指导下用以防治疾病的药物，其来源包括植物药、动物药和矿物药，其中植物药占绝大多数。除此之外，还有大量民间应用的草药。从广义上讲，还应包括具有传统应用历史的少数民族药。

■特点

在数千年的发展过程中，中医药不断吸收和融合各个时期先进的科学技术和人文思想，不断创新发展，理论体系日趋完善，技术方法更加丰富，形成了鲜明的特点。

第一，重视整体。中医认为人与自然、人与社会是一个相互联系、不可分割的统一体，人体内部也是一个有机的整体。

第二，注重“平”与“和”。中医强调和谐对健康具有重要作用，认为人的健康在于各脏腑功能和谐协调，情志表达适度中和，并能顺应不同环境的变化，其根本在于阴阳的动态平衡。

第三，强调个体化。中医诊疗强调因人、因时、因地制宜，体现为“辨证论治”。

第四，突出“治未病”。中医“治未病”核心体现在“预防为主”，重在“未病先防、既病防变、痊后防复”。

第五，使用简便。中医诊断主要由医生自主通过望、闻、问、切等方法收集患者资料，不依赖于各种复杂的仪器设备。

■分类

中药产品是指上述药物的制成品，传统概念上，包括中药材、中药饮片和中成药三大类。中药材是生产中药饮片和中成药的原料，是中药产业发展的基础。中药饮片和中成药生产是中药产业的核心，是实现中药材原料向饮片、药品转变的必要过程，药材原料经过特定的加工处理后形成可直接用于中医临床的中药。

随着科学进步和对中药资源综合利用的深入开发，其用途和产品的形式在不断扩大，已形成了中药提取物、中药保健食品、中药化妆品及中药日用品等范围较广的系列产品。

图表1中药资源分类统计

来源：网络数据，作者整理

目前，我国的中药资源种类有种（含种下分类单位），药用植物占全部种类的87%，药用动物占12%，药用矿物不足1%。

图表2中药资源分类占比情况

来源：网络数据，作者整理

■产地

我国中药按照产地不同分为关药、北药、怀药、江南药、浙药、广药、云贵药、川药、西药、藏药十种。

图表3我国十大地道药材产地分布

?关药主要分布在东北产区，代表药材有人参、鹿茸、黄柏、龙胆等；

?北药主要分布在京津冀产区，代表药材有北沙参、山楂、板蓝根、连翘等；

?怀药主要分布在河南地区，代表药材为怀地黄、怀山药、怀牛膝、怀菊花以及茯苓、红花等；

?藏药主要分布在西藏地区，代表药材有的川贝母、冬虫夏草、麝香、天麻、熊胆等；

?西药主要分布在甘肃和青海产区，代表药材为当归、大黄、党参、枸杞子、甘草、黄花、冬虫夏草、肉苁蓉、甘草、黄芪等；

?云贵药主要分布在云贵产区，代表药材为茯苓、儿茶、贵药、白芨、杜仲等；

?广药主要分布在两广产区，代表药材为鸡血藤、山豆根、石斛、穿山甲等。

我国中医药行业发展环境分析

?年，我国新医改拉开序幕；

?年，政府出台了10多个医改配套文件，医院、基层医疗卫生、药品保障、信息公开、社会资本办医等方面，医院管理体制、治理结构、补偿机制等改革。

?年，是医改3年重点实施方案的最后一年，也是攻坚克难的一年。按照两个国办文件的精神，医改将重点在建立基层医疗新机制上下功夫，基层医疗机构将回归公益性，采用基本药物采购新机制、完善补偿新机制，不再“以药养医”。

?年6月，《关于年度国家拟扶持中药材生产项目的公示》中，49家公司获常用大宗药材生产基地建设项目扶持，8家公司获濒危稀缺药材生产基地建设项目扶持，3家公司获中药材供应保障平台建设项目支持。

?年9月，卫生部发布的《健康中国战略研究报告》中也指出，到年，我国卫生总费用占GDP的比例将达到7%，中医药产值将突破2万亿。

?年1月，《生物产业发展规划》提出要提高重要标准化发展水平，以重要标准体系建设和推广应用为核心，加速规范化中药材基地建设，推动地道中药材优良品种的选育和无公害规范种植，促进中药资源的保护和可持续利用。

?年4月，国务院办公厅印发《中医药健康服务发展规划（—年）》，规划首次提出中医药可参与“一带一路”建设，与丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路沿线国家开展中医药交流与合作，提升中医药健康服务国际影响力。规划中明确中医药健康服务是运用中医药理念、方法、技术维护和增进人民群众身心健康的活动，主要包括中医药养生、保健、医疗、康复服务，涉及健康养老、中医药文化、健康旅游等相关服务。

?年2月，国务院常务会议定调“促进中医药发展、发挥传统医学优势”。习总书记视察药企发表了“中医药是中华民族的瑰宝”的重要讲话。《中医药发展战略规划纲要（年—年）》中明确指出，到年，中医药产业占医药产业30%以上。

?年4月，国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革年重点工作任务》（以下简称“任务”）。任务明确，综合医改试点省份要在全省范围内推行“两票制”，医院与药品生产企业直接结算药品货款，药品生产企业与配送企业结算配送费用，压缩中间环节，降低虚高价格。

?年12月，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过《中华人民共和国中医药法》。该法主要以保护、扶持、发展中医药为宗旨，着眼继承和弘扬中医药，强化政策支持与保障，坚持规范与扶持并重，注重体制机制和制度创新，在很大程度上解决了制约中医药发展的重点、难点问题，既利于促进中医药的继承和发展，也利于保持我国作为传统医药大国在世界传统医药发展中的领先地位。

?年8月，国务院批复卫计委请示，同意建立国务院中医药工作部际联席会议，联席会议由36个国家核心部委组成。

?年9月，十九大报告中明确提出“传承与发展中医药事业”。

中医药行业产业链分析

中医药行业是医药行业的重要组成部分，关系着国民身体的健康以及中华民族的发展。中药产业链是指在中药产品（中药饮片、中成药、功能性食品、保健品等）的生产加工过程中，从中药材种植到中药产品到达消费者手中所包含的各个环节所构成的产业链条，包括中药种植、中药加工、中药流通业等主体环节，其中中药种植、中药加工和中药流通业分别是上、中、下游产业环节。

?中医药行业的上游是药材的种植，药材可以分为大宗药材和名贵药材。中医药行业不同于其他行业，药材的质量和等级直接关系到产品的疗效和价值。中医药轻加工、重药材，产品的价值依赖于优质药材，特别是名贵药材的可获得性。药材资源是中药企业的重要竞争领域，能将产业链延伸至上游、掌握名贵药材等优质药材资源的企业将成为未来的领军企业。

?中药的中游主要为中药饮片厂和中成药厂，近年来，中药饮片的新型药物中药配方颗粒异军突起，发展迅猛。医院、药店和商超。

中药产业包括中草药材、中药饮片和中成药三大支柱产业。中草药材指中医指导下应用的原生药材，部分药材具有“药食同源”的特点，可直接用于食品和保健品；中草药材经过按中医药理论、中药炮制方法加工炮制后制成中药饮片，其中，中药饮片颗粒是将中药材进一步提取和浓缩而成的单位颗粒，具有不需煎煮、卫生方便等优点；单味或多味的中药饮片精制后即为中成药，包括用中药传统制作方法制成的丸、散、膏、丹等剂型和用现代药物制剂技术制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等专科用药。在三种加工药品中，中药配方颗粒毛利最高，达到70%左右，其次为中成药50%，传统饮片的毛利最低，约为30%；中成药在中药产业的份额最大，其次是中药材和中药配方颗粒。

中药行业与上游的中药材、中游饮片行业和下游的医药批发和零售行业之间存在较强的关联性。中药材、中药饮品行业是中药制造行业的原料供应者，其供应数量、质量和价格都会直接影响到中药制造业的生产经营；医院销售商业及渠道网络，也包括医疗终端和零售药店终端，以及广大的用药群体。

图表4中医药产业链

来源：网络数据，作者整理

我国中医药行业发展状况分析

我国是世界中药资源最丰富的国家，国际市场中70%的天然药用植物来源于中国。中国是世界上最有潜力的药品销售市场，我国的中药企业历经几十年的发展，已经在全国建立了系统、庞大的销售渠道。随着我国对中药现代化建设步伐的加快，中药材种植已被各界







































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